L.i.S.A Mobile Delivery
Neuer Dialog zum Nachbearbeiten von Nachinkassopositionen - Nachinkassoaufträge in der Übersicht - Möglichkeit zum Abwählen des Nachinkassohakens bei einer (eventuell über die Bank) bereits bezahlten Rechnung.
CRM
Wurde ein Angebot einem Projektbucheintrag zugeordnet und wird aus dem Angebot ein Auftrag erstellt, wird der Auftrag automatisch dem Projekt zugeordnet.
Projektbuchübersicht - neue Filterfelder (Datum von-bis) für das Einschränken der Berechnung der DB-Felder im Projektbuch (AR, ER, Kosten). Filter gilt dann für die Übersicht und für die Detailansicht im Projekt.
Grundmodul
Explorer, Zeitvergleich und 3-Jahres-Vergleich: Neue Auswertungen nach Unilever-GHC-Code und Unilever-Branchencode
Neuer Dialog "Artikelstammdaten Übersicht" unter Stammdaten, Artikel. Dieser Dialog ist konfigurierbar und dient dazu, Teile der Artikelstammdaten lesend zur Verfügung zu stellen. Bei den einzelnen Elementen auf diesem Dialog sind Links hinterlegt, die direkt zum Dialog führen, wo man die Daten bearbeiten kann, wenn man dazu berechtigt ist. Der Aufbau des Dialogs kann über den Konfigurationsdialog (siehe nächster Beschreibungspunkt) gesteuert werden.
Neuer Dialog "Übersichtsdialoge" unter Administration, Oberflächenanpassung. Hier können Stammdaten Übersichtsdialog (vorerst der Dialog "Artikelstammdaten Übersicht") konfiguriert werden. Man kann verschiedene vorgefertigte Elemente auf die Übersichtsdialoge ziehen, Tastenkürzel für den Link zum Dialog definieren, wo die Daten bearbeitet werden können und Vieles mehr.
Mahnwesen, Mahnung auswählen: Mehrfachmarkierung von Mahnungen (mit Shift und/oder Strg) zum gemeinsamen Ausdrucken eingebaut
Vertragswesen
Vertragsart "Abschreibungsdarlehen" wurde erweitert und die Nachverrechnung von Über- und Untererfüllungen eingebaut
Grundmodul
Neue Einstellung mit der Nummer 1040 im Bereich Rechnungswesen: Verbuchen von Rechnungen und Zahlungsbelegen nur, wenn der Beleg schon gedruckt wurde.
Aufträge werden für die Bearbeitung gesperrt sobald die Zielrechnung gedruckt wurde. Dieses Verhalten lässt sich durch die Einstellung Nr. 1039 im Bereich Auftragserfassung steuern.
Erweiterung im Dialog Tourendisposition: Einsehen von bereits abgefahrenen Touren (Umschaltung neben der Datumsauswahl oben am Dialog)
Feld Alkoholgehalt ist nun auch am Register 2. Stammdaten im Artikelstamm rechts unten zu finden und bearbeitbar. Dadurch muss man nicht auf das Register EMCS wechseln, um den Alkoholgehalt zu erfassen.
Mahnwesen: Neue Funktion, sowohl im Kundenstammblatt als auch im Mahndialog Mahnsperren für einzelne Rechnungen zu setzen.
Mahnwesen: Neue Funktion, mit Doppelklick (oder Kontextmenü oder Schaltfläche) aus dem Mahnwesen direkt in das Kundenkontoblatt zu wechseln.
Sind bei einer Artikelklasse verschiedene auswählbare "Kontosets" hinterlegt (mehrere verschiedene Buchhaltungskonten), so kann man das nun auch im Artikelstamm noch bearbeiten: Neues Feld "Kontoset" am Register 2. Stammdaten unter dem Feld Artikelklasse
Skontomodelle: Neues Feld für einen fixen Skontotext, der auf Ausgangsrechnungen angezeigt wird (wenn der Skontoblock eingeschaltet ist). Dieser Text überschreibt den vom Programm berechneten Skontotext.
Touren: Neues Feld "Streckenpartner" (-tour). Wenn dies bei einer Tour angehakt wird, wird die Tour sofort in den Status "abgefahren" gesetzt und entlastet. Alle Aufträge, die auf diese Tour geschrieben werden, werden sofort rückerfasst und ggf. Im Lager verbucht.
Shop (GAM)
Listungen (Stammdaten, Kunden, Listungen, zugewiesene Kunden), die für jenen Kunden hinterlegt werden, der im Dialog Verkaufsstellen im Feld "Kunde" hinterlegt ist, werden in der Shop-Kasse berücksichtigt . Das ist jener Kunde, auf den die Verkäufe dieses Shops gebucht werden. Damit kann man zum Beispiel die Artikel verschiedener Artikelebenen für den Shop auf Sperrlistungen setzen, sodass sie an der Kasse nicht verkaufbar sind. Dies macht Sinn, wenn der Artikel in seinem Lebenszyklus die ebene wechselt (z.B. Neu gelistete Artikel, die noch in Bearbeitung sind und dann in eine "echte" Ebene wie zum Beispiel "Spirituosen" verschoben werden).
CRM
Projektbuch, neues Register "1. Übersicht" im Dialog Projektbuch bearbeiten eingebaut
Projektbuch, neue Informationen am Register "9. Zeiten zum Projekt" im Dialog Projektbuch bearbeiten eingebaut. Es werden nun die Personalkosten nach Kostenarten pro Mitarbeiter aufgelistet (Normalarbeitszeit, Überstunden, km-Gelder, Zuschläge und Taggelder). Die Sätze für die Arbeitszeiten werden aus den Kostenarten berechnet, die beim Mitarbeiter im Feld "Kostenart der Kostengruppe" eingestellt sind, nicht aus den tatsächlichen beim Mitarbeiter hinterlegten Stundensätzen.
Projektbuch, neue Register "13. Eingangsrechnungen" im Dialog Projektbuch bearbeiten eingebaut. Dieses Register zeigt Belege an, die in der Buchhaltung auf das Projekt gebucht wurden (KSt, KTr und Extension im Freifeld 5 numerisch) - funktioniert nur mit der Buchhaltung von BMD
Projektbuch (Übersicht), neue Felder "Summe AR", "Summe Personalaufwand", "Summe ER", "DB kalkuliert", "DB" mit entsprechenden Berechnungsinformationen eingebaut
Grundmodul
Heimdienststeuerung um die Felder für Wochensteuerung (alle 2, alle 3 Wochen ...) und ein Feld zur manuellen Datumssteuerung (nächste Anfahrt ab) erweitert. Beim Erstellen der Heimdienstaufträge wird anhand des Datums des erstellten Auftrages und des Wochenrhythmus das Datum für die nächste Anfahrt eingetragen (kann aber danach wieder manuell überschrieben werden).
Auftrag auswählen, Details zum Auftrag (Positionen): Bei manuell geänderten Konditionen wird die Position in roter Schrift angezeigt
Erweiterung Mitarbeiterstammdaten: "Kostenart der Kostengruppe" (ein Mitarbeiter kann zu einer Kostengruppe zugeordnet werden und diese hat eine Kostenart für die Projektkalkulation im Projektbuch
Die Kundenmetadaten (Stammdaten, Sonstiges) wurden bei den Metadaten "Taggeldkennung" und "Zulagenkennung" (beides für die Zeiterfassung) um ein Feld Kostenart erweitert.
Erweiterung der Prüfung (Validierung) in der Zeiterfassung: Wenn ich Taggeldstunden eingebe, muss auch eine Taggeldkennung eingegeben werden und umgekehrt.
Neue Einstellung im Bereich Belege: Skontoblock - Angabe der Skontofrist (entweder - wie bisher - Datum berechnen und ausgeben oder - neu - Tage ausgeben)
Aufträge auswählen, Auftragspositionen (Schaltfläche "Details"): Positionen mit manueller Kondition werden in Rot dargestellt
Neue Einstellungsmöglichkeiten im Bereich "Artikel bearbeiten": Bei den Einstellungen "Artikel kopieren Artikelbezogene Kunden-Konditionen (Verkauf) - von Datum", "Artikel kopieren Artikelbezogene Kundengruppen-Konditionen (Verkauf) - von Datum", "Artikel kopieren Artikelbezogene Lieferanten-Konditionen (Einkauf) - von Datum" und "Artikel kopieren Artikelbezogene Allgemeine Konditionen (Verkauf) - von Datum" gibt es neben den bisherigen Einstellungen "von-Datum der kopierten Kondition" und "Tagesdatum (Tag, an dem kopiert wird)" nun auch eine Einstellung "1:1 Kopie (auch alle alten Konditionen)"
Erfassung von Konditionen: Wenn man eine Verkaufskondition neu anlegt, wird man gefragt, ob man eine weitere Kondition erfassen möchte. Klickt man auf "ja", wird nur der Artikel oder die Artikelebene gelöscht und die erste Kondition in die Bearbeitung übernommen. Man kann dann so schnell viele gleichartige Konditionen nur durch Erfassen von z.B. Artikel und Fixpreis erfassen.
Erfassung von Konditionen: Wenn man in einer der Übersichten für Verkaufskonditionen steht und dort Fixpreiskonditionen markiert, kann man diese mit einer Schaltfläche im Dialog "Fixpreise bearbeiten" öffnen und entweder bearbeiten oder einen neuen Stichtag mir neuen Fixpreisen anlegen.
Unterbrechen von Konditionen: Stand man bisher in einem der Verkaufskonditionen-Dialoge auf einer Kondition und klickte auf "Neu", wurde man gefragt, ob man die Kondition unterbrechen möchte. Wir haben das Unterbrechen als eigene Schaltfläche eingebaut, sodass die Frage beim Klicken auf die Neu-Schaltfläche nicht mehr erscheint.
Schnellerfassung von Fixpreisen mit Excel-Import: Legt man eine neue Kondition an und wählt eine Fixpreiskondition, so kann man mit einer neuen Schaltfläche „Assistent zum Erfassen mehrere Fixpreise“ einen Dialog öffnen, in den man in einer Schnellwartung mehrere Artikel, Fixpreise und Konditionstexte erfassen kann. Neben der manuellen Erfassung ist auch ein Import aus Excel mit einem Feldzuordnungsassistent verfügbar.
Im Dialog Zahlung erfassen sieht man nun bei jeder Rechnung in der Auswahlbox den Rechnungsbetrag und wieviel bereits auf diese Rechnung eingezahlt wurde
Neue Auswertungen im Explorer im Bereich Vertragswesen: Rückstellungen - damit kann man für einen bestimmten Zeitraum die vorberechneten
Abrechnung von Streckenpartnern: Erweiterung für Verrechnung von Gebinde (Leergut) eingebaut
L.i.S.A Mobile Delivery
Die Erfassung und Übertragung von Seriennummern von Kohlensäureflaschen (Auslieferung und Rücknahme) wurde in LMD eingebaut
Zeiterfassung
Neue Einstellung im Einstellungsbereich Zeiterfassung: "Überleitung in die Kostenrechnung: Konto für km-Gelder"
Neue Einstellung im Einstellungsbereich Zeiterfassung: "Kostenart für Kilometergeld"
Neue Einstellung im Einstellungsbereich Zeiterfassung: "Überleitung in die Kostenrechnung: Konto für Taggelder"
Neue Einstellung im Einstellungsbereich Zeiterfassung: "Überleitung in die Kostenrechnung: Konto für Zulagen"
Lager
Anpassung des Biersteuermeldeformulars für Österreich
Erweiterung der Biersteuermeldung für Österreich
L.i.S.A Mobile Sales
Erweiterung in L.i.S.A Mobile Sales: Bei Artikeln mit hinterlegtem Verkaufseinheiten-Suffix wird nun auch in LMS im TVV der Eingabeassistent geöffnet, wie in L.i.S.A classic
Erweiterung in L.i.S.A Mobile Sales: Bei Artikeln mit hinterlegtem Verkaufseinheiten-Suffix wird nun auch in LMS in der Auftragserfassung der Eingabeassistent geöffnet, wie in L.i.S.A classic
Grundmodul
Kundenkonto: Neuer Assistent zum Abstatten von Bankzahlungen (Auswahl aller offenen Rechnungen, Abstattungsautomatik wenn Betrag mehrere Rechnungen abstattet)
Kundenkonto: Neue Möglichkeit, den Kunden über Eingabe einer Rechnungsnummer (zum Beispiel vom Bankauszug) zu finden.
Erweiterung des Dialogs Kundenkonto um die Möglichkeit, einzelne offene Posten (auf Rechnungsebene) aus Altsystemen zu erfassen um eine genaue OP-Führung zu ermöglichen
Erweiterung des Imports von offenen Posten und der Anzeige der offen Posten (Kundenstamm, Preisauskunft, Auftragserfassung). Es kann nun (so wie bei diversen Buchhaltungen bereits möglich) die interne offene Posten Führung von L.i.S.A hier angezeigt werden. Der Menüpunkt "Offene Posten aus Buchhaltung importieren (OPI)" verarbeitet nun (bei entsprechender Konfiguration) die Daten aus den Kundenkontoblättern aus L.i.S.A (Offene Posten aus Vorsystemen, Rechnungen, Zahlungen bar, Zahlungen über Bank)